隨著國家持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,我國化肥行業(yè)從產(chǎn)能過剩的壓力中開始出現(xiàn)市場回暖,行業(yè)盈利能力整體上升,特別是氮肥行業(yè)扭轉(zhuǎn)了連續(xù)3年虧損的局面,成績不易。
中國氮肥工業(yè)協(xié)會副秘書長高力介紹,2017年國內(nèi)氮肥行業(yè)運(yùn)行情況出現(xiàn)“五降四增”。
產(chǎn)量降:2017年1-12月份,全國累計(jì)生產(chǎn)合成氨5640.5萬噸,同比降低7.1%;氮肥產(chǎn)量3806.1萬噸(折純),同比減少8.0%;尿素產(chǎn)量5340.2萬噸(實(shí)物量),同比降低13.8%。
出口降:2017年我國出口氮肥554.6萬噸(折純),同比減少24.2%,其中出口尿素465萬噸(實(shí)物),同比降低47.7%。
需求降:2017年我國氮肥表觀消費(fèi)量3276萬噸(折純),同比降低4.4%,其中尿素表觀消費(fèi)量4886萬噸,同比降低8.0%。
庫存降:2017年12月底全國尿素生產(chǎn)企業(yè)庫存約為19.89萬噸,相比于2017年同期44.15萬噸下降24.26萬噸,同比下降54.95%。
產(chǎn)能降:據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì),2014-2017年累計(jì)退出合成氨產(chǎn)能約1043萬噸,退出尿素產(chǎn)能約1590萬噸。其中2017年退出合成氨產(chǎn)能約403萬噸,退出尿素產(chǎn)能約380萬噸。落后產(chǎn)能的退出使我國氮肥產(chǎn)能過剩壓力有所緩解,加上國家安全環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán),限制了不合規(guī)產(chǎn)能的發(fā)揮,氮肥供需趨于平衡,氮肥價(jià)格逐漸回歸到正常水平。
進(jìn)口增:2017年我國進(jìn)口氮肥24.1萬噸(折純),同比增加10.6%,其中尿素進(jìn)口11.5萬噸(實(shí)物),同比增加74.3%。2017年我國合成氨進(jìn)口量71.9萬噸,同比增長54.6%。近3年中國合成氨進(jìn)口量急劇增加。
成本增:2017年1-12月份我國尿素制造成本同比增加200元/噸以上。
價(jià)格增:2017年氮肥市場價(jià)格較上一年明顯回升。據(jù)氮肥協(xié)會統(tǒng)計(jì),1-12月份尿素累計(jì)平均出廠價(jià)1571元/噸,同比上漲310元/噸,漲幅24.6%。從全年走勢來看,前三季度相對平穩(wěn),尿素出廠價(jià)在1500-1600元/噸的區(qū)間內(nèi)波動。進(jìn)入四季度以后,受煤價(jià)、氣價(jià)上漲及氣頭企業(yè)大面積停產(chǎn)影響,市場價(jià)格上揚(yáng),尿素價(jià)格漲至1900元/噸以上。
利潤增:據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2017年1-12月氮肥行業(yè)利潤總額38億元,2017年同期全行業(yè)凈虧損98億元(校正后)。
據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì),2018年尿素生產(chǎn)成本估計(jì)比2017年同期上漲200-300元/噸。
英國CRU咨詢公司分析師趙磊分析時表示,2018年上半年全球合成氨供應(yīng)充足,預(yù)計(jì)合成氨價(jià)格將下降。由于2018年新增產(chǎn)能投產(chǎn)或?qū)⑵仁共糠值貐^(qū)合成氨價(jià)格接近生產(chǎn)成本,并導(dǎo)致減產(chǎn)和提前檢修。從全球供需情況看,2018年全球商品氨產(chǎn)能增長將超過需求增長,3月初黑海合成氨離岸價(jià)已經(jīng)低于270美元/噸,預(yù)計(jì)6月份將跌破220美元/噸。
針對全球尿素市場發(fā)展情況,趙磊表示,預(yù)計(jì)2018年全球還將新增尿素產(chǎn)能500萬噸。展望未來市場,短期市場將面臨回調(diào)壓力,中期隨農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲以及南美和印度新一輪采購有所反彈。未來3年全球尿素產(chǎn)能增長仍大于需求增量。全球出口市場份額將繼續(xù)從中國向中東和獨(dú)聯(lián)體國家轉(zhuǎn)移。
美國市場方面,2018年1季度美國受新增產(chǎn)能開工運(yùn)行不暢影響,尿素供應(yīng)存在缺口,大顆粒尿素價(jià)格預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持堅(jiān)挺。二季度美國需求被滿足后,預(yù)計(jì)全球尿素價(jià)格將開始走低。
印度市場方面,受楝樹油包膜尿素、消費(fèi)稅以及消減單包尿素重量影響,預(yù)計(jì)印度2018和2019年進(jìn)口增長將放緩。據(jù)了解,2020-2021年印度還將有兩家工廠合計(jì)尿素產(chǎn)能260萬噸/年投產(chǎn),將導(dǎo)致印度從2020年開始減少尿素進(jìn)口。另外,印度政府推動的5家工廠650萬噸尿素的復(fù)產(chǎn)計(jì)劃能否全部實(shí)現(xiàn)將成為*的不確定性因素。
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