進入9月中旬，南方中秈稻上市量增加，雙季晚秈稻生長進入尾聲，東北粳稻已有零星上市，稻谷市場新陳交接，逐步轉(zhuǎn)入中晚稻購銷季。新季稻谷開秤價普遍偏低，預計后期托市收購將大概率啟動。

　　生產(chǎn)情況總體較好 產(chǎn)區(qū)新稻上市量增加

　　目前全國中晚稻產(chǎn)區(qū)氣象條件整體較好，利于中晚稻生長發(fā)育。其中東北粳稻產(chǎn)區(qū)墑情適宜，氣溫接近常年，總體利于粳稻灌漿成熟；西南地區(qū)持續(xù)陰雨天氣，不利于秈稻灌漿；華南地區(qū)受臺風影響，秈稻生產(chǎn)需要防范強風暴雨危害。一季稻上市量有所增加增加，其中東北和西南地區(qū)大部分處于乳熟至成熟期，長江中下游大部分處于抽穗至乳熟期，部分進入成熟期。全國一、二類苗比例分別為34%和63%。在各主產(chǎn)省中，吉林、安徽一類苗比例較上年和近五年同期略高，浙江較上年略高、較近五年同期略低，遼寧、重慶與上年和近五年同期持平，江蘇與上年持平、較近五年同期略低，黑龍江、湖北、湖南、福建、貴州、云南、四川低于上年和近五年同期。雙季晚稻江南大部分處于孕穗抽穗期；華南大部分處于分蘗至拔節(jié)期，全國一、二類苗的比例為12%和88%，長勢整體較好。

　　新稻市場購銷活躍 價格穩(wěn)中趨升

　　目前南方中秈稻上市量增加，市場購銷活躍，價格整體保持穩(wěn)中上漲趨勢。晚秈稻及粳稻已有零星上市，預計到9月下旬，中晚稻上市量將大幅增加，市場主體為搶占糧源，或?qū)⒉扇√醿r采購策略，后期市場競爭將更加激烈。分省情況看：

　　湖北省：目前省內(nèi)大部分地區(qū)新季中秈稻已經(jīng)上市，市場主體采購積極，各級儲備糧庫為完成輪換收購任務已入市搶收部分糧源。新季中秈稻市場價格整體延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢，局部地區(qū)略漲，截止到9月18日，加工企業(yè)新稻收購價武漢2440元/噸，周漲40元/噸；荊州2400元/噸，周漲20元/噸；宜昌2360元/噸，潛江2370元/噸，均較上周（9月10日-9月16日，下同）持平。但價格整體仍低于*收購價2520元/噸，后期托市收購啟動可能性較大，或?qū)κ袌鰞r格形成支撐。早稻市場購銷清淡、多數(shù)企業(yè)已停止早稻購銷業(yè)務，加工企業(yè)也將業(yè)務轉(zhuǎn)向中秈稻市場，停止早稻加工，目前湖北省內(nèi)早稻價格與托市價基本持平，局部略低，預計托市預案執(zhí)行期間，早稻價格基本維持平穩(wěn)。

　　廣西：近期廣西地區(qū)降雨較多，對稻谷收購產(chǎn)生一定影響。目前早秈稻收購基本完成，中秈稻正在大量上市中，受地方政府實行訂單收購政策影響，廣西稻谷價格得到有力支撐，目前新季中秈稻到庫價基本保持在2700～2720元/噸，珍桂矮優(yōu)質(zhì)稻谷收購價2800～2820元/噸，后期隨著中晚秈稻陸續(xù)上市，價格繼續(xù)保持高位堅挺走勢。

　　安徽：目前省內(nèi)中晚稻上市量偏少，新季中秈稻主流收購價2440～2460元/噸，周漲20元/噸。目前正值上市初期，價格保持穩(wěn)中上漲趨勢。早秈稻收購接近尾聲，截止到9月18日，全省累計收購早秈稻10.39萬噸，其中國有企業(yè)收購2.35萬噸，占比22.62%。由于收購基本結(jié)束，早秈稻價格略有下滑，目前市場主流收購價約2340元/噸，周跌20元/噸。

　　早稻余糧有限 后期收購趨緩

　　今年早稻收購進度呈現(xiàn)慢——快——慢的節(jié)奏。初期早稻上市量較上年偏少，且收購價較上年整體下移，市場均處于觀望情形，入市收購相對謹慎，收購進度偏慢，之后早稻上市量增加，且收購價格快速回升并保持堅挺走勢，帶動早稻收購量短期快速增加，進入9月份以后，市場糧源偏少，收購進度又隨之慢了下來。據(jù)*新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至9月10日，主產(chǎn)區(qū)早秈稻累計收購701.8萬噸，同比減少98.4萬噸，減幅12.3%。其中兩大主產(chǎn)區(qū)江西收購347.8萬噸，同比減少56.1萬噸，減幅13.89%；湖南收購155.8萬噸，同比減少44萬噸，減幅22.02%。其他省份收購量如下：廣西收購77.1萬噸，同比增加6.4萬噸；浙江收購48.6萬噸，同比增加5.2萬噸；廣東收購40.4萬噸，同比減少8.1萬噸；湖北收購16.3萬噸，同比減少3.3萬噸；安徽收購10.9萬噸，同比增加1.9萬噸；福建收購4.9萬噸，同比減少0.3萬噸。

　　由于早稻主要作為儲備用糧，口糧市場消費量偏少，加工企業(yè)參與收購積極性下降，今年早稻收購量整體較上年有所下降，由于集中收購期截止到9月末，目前市場余糧已所剩無幾，后期收購節(jié)奏將更加緩慢，預計到9月底今年早稻收購量低于上年水平將成為不爭的事實。相比之下，今年政策性早稻收購量仍比較高，同期收購量已高于上年水平，占社會總收購量的比重不超過兩成。早稻托市收購量增加的原因一是今年政策性陳稻持續(xù)去庫存，導致糧庫空倉增加，有效收儲倉容較多；二是啟動托市收購地區(qū)周邊早稻流入，以及農(nóng)戶家中存糧進一步減少。目前隨著中晚稻陸續(xù)上市，收購市場已切換到中晚稻市場上來，多數(shù)產(chǎn)區(qū)早稻收購已停止。今年早稻收購行情基本結(jié)束。

　　陳稻需求減弱 拍賣行情漸入尾聲

　　隨著新季中晚稻陸續(xù)上市，市場購銷逐步轉(zhuǎn)向新糧，陳糧市場需求逐漸減弱，參與競拍政策性中晚稻的積極性逐漸下滑。本周政策性稻谷拍賣進行2次，累計投放2013～2017年中晚稻171.96萬噸，實際成交6.07萬噸，成交率3.53%，成交結(jié)果較上周略有好轉(zhuǎn)，但整體成交率仍處于較低水平。分品種看，粳稻累計投放51.41萬噸，實際成交2.76萬噸，成交率5.37%；中晚秈稻累計投放120.55萬噸，實際成交3.3萬噸，成交率2.74%。分年份看，2013～2014年產(chǎn)中晚稻投放101.46萬噸，實際成交4.6萬噸，成交率4.53%，均價2130元/噸；2015～2017年產(chǎn)中晚稻投放70.5萬噸，實際成交1.46萬噸，成交率2.07%，均價2695元/噸。本周稻谷成交主要集中在2014年產(chǎn)中晚秈稻，而2013年產(chǎn)粳稻和2015-2016年產(chǎn)中晚秈稻均全部流拍，其他年份稻谷均少量成交。

　　隨著政策性中晚秈稻拍賣截止期臨近，后續(xù)拍賣行情或?qū)⒊掷m(xù)低迷。下周政策性稻谷拍賣投放量下降至30萬噸，24日為中秋節(jié)假日，拍賣暫停；25日僅有2015～2017年產(chǎn)粳稻糧源投放，中晚秈稻拍賣暫停。對比去年拍賣情況，2017年中晚秈稻拍賣截止日期為9月15日，粳稻拍賣截止日期為9月末，今年中晚稻拍賣截止日期跟去年相當，至下周拍賣結(jié)束，2018年中晚稻拍賣行情將終結(jié)。

　　中晚稻價格低 托市有望擇機啟動

　　目前中秈稻已經(jīng)陸續(xù)上市，粳稻及雙季晚稻已進入生長末期，上市期也逐漸臨近。從目前中秈稻的市場行情走勢來看，整體收購價仍在托市價下方運行，后期托市收購大概率會啟動。14日國家糧食和物資儲備局已聯(lián)合多部委下發(fā)了關(guān)于切實做好2018年秋糧收購工作的通知，著重強調(diào)要多措并舉開展市場化收購。推動由政策性收儲為主向政府引導下市場化收購為主轉(zhuǎn)變。中晚稻主產(chǎn)區(qū)要采取有效措施，統(tǒng)籌組織引導轄區(qū)內(nèi)中央企業(yè)分支機構(gòu)、地方骨干糧食企業(yè)和其他多元市場主體，按照市場機制積極入市開展經(jīng)營活動，提高市場化收購比重。

　　中晚稻是主要的口糧品種，市場活躍度整體要高于早秈稻，對比今年早秈稻市場收購情況，預估中晚稻市場收購將更加活躍，競爭將更加激烈，米企貿(mào)易商參與收購積極性遠高于早秈稻。但是受制于今年托市價較上年大幅下調(diào)的現(xiàn)實情況，今年中晚稻價格重心整體下移至低位水平，市場底部支撐偏弱，托市收購大概率會擇機啟動，但是啟動時間和啟動范圍或?qū)⑤^上年出現(xiàn)較大變化。

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