隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)一體化程度的不斷提高和我國(guó)對(duì)外開放程度的不斷加大,國(guó)際市場(chǎng)的一舉一動(dòng)都對(duì)我國(guó)肥料進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)生著巨大影響。近日,在浙江杭州召開的東盟農(nóng)資商會(huì)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)第四次會(huì)議上,中農(nóng)集團(tuán)控股股份有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)部經(jīng)理張多維分析認(rèn)為,已經(jīng)從傳統(tǒng)的尿素出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹?、轉(zhuǎn)口和進(jìn)口三種貿(mào)易同時(shí)進(jìn)行的國(guó)家,利用中國(guó)便利的港口優(yōu)勢(shì)和物流優(yōu)勢(shì),中國(guó)未來在國(guó)際貿(mào)易中所承擔(dān)的角色已經(jīng)發(fā)生了變化。
工業(yè)尿素需求呈上漲趨勢(shì)
縱觀2018年,國(guó)際原油、煤價(jià)均呈整體上升趨勢(shì),使尿素成本進(jìn)一步增加。張多維介紹,2018年煤產(chǎn)量3929萬噸,同比下降2%,無煙煤價(jià)格從2017年的1000-1200元/噸漲至2018年的1200-1300元/噸,天然氣產(chǎn)量1146萬噸,同比下降5.5%。另國(guó)際原油價(jià)格自去年12月26日觸底后震動(dòng)反彈,供應(yīng)原料減少與成本增加,一定程度上影響尿素價(jià)格上漲。
隨著國(guó)際氮肥原料價(jià)格的普遍上漲,也在一定程度上倒逼市場(chǎng)去產(chǎn)能,這也促進(jìn)了氮肥工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。張多維認(rèn)為,2018年氮肥工業(yè)產(chǎn)能整體減少,尿素產(chǎn)能向大型化、先進(jìn)煤氣化方向發(fā)展趨勢(shì)未改變,以無煙塊煤為原料,規(guī)模小于30萬噸的裝置在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中劣勢(shì)更加明顯,淘汰速度加快。據(jù)了解,2018年產(chǎn)能在50萬噸以上規(guī)模企業(yè)(總產(chǎn)能5525萬噸)全國(guó)占比79.5%,同比增加1%,產(chǎn)能在30萬噸以下規(guī)模企業(yè)(總產(chǎn)能342萬噸)全國(guó)占比4.9,同比下降54%。2018年總產(chǎn)能6954萬噸,同比下降4.4%。
隨著供應(yīng)端精簡(jiǎn),氮肥市場(chǎng)整體也相對(duì)規(guī)范運(yùn)行,供需基本處于平衡狀態(tài)。據(jù)介紹,2018年工業(yè)需求增長(zhǎng),農(nóng)業(yè)需求穩(wěn)定,并且工業(yè)需求仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。2018年工業(yè)尿素需求約1680萬噸,同比增加7.9%?;痣娒撓?、三聚氰胺、車用尿素等行業(yè)需求的漲勢(shì)強(qiáng)勁,其他行業(yè)對(duì)工業(yè)尿素需求量基本保持穩(wěn)定。整體而言,工業(yè)尿素需求呈上漲趨勢(shì)。
國(guó)內(nèi)外尿素市場(chǎng)受多種因素影響
政治影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展,其中,國(guó)際尿素貿(mào)易受地緣政治影響大。伊朗是印度等南亞國(guó)家合成氨和尿素重要供應(yīng)商,美國(guó)制裁增加了國(guó)際原油價(jià)格和尿素市場(chǎng)的不確定性。張多維說,由于部分國(guó)家受到制裁,加上國(guó)際市場(chǎng)需求釋放,對(duì)高價(jià)的中國(guó)貨源來說,有出口的機(jī)會(huì)。
國(guó)內(nèi)方面,氮肥市場(chǎng)主要受環(huán)保政策影響較大?!洞蜈A藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》提出,到2020年,全國(guó)煤炭占能源消費(fèi)總量比重下降到58%以下。采用固定床間歇?dú)饣に嚨哪蛩匮b置大都被列入優(yōu)先錯(cuò)峰停產(chǎn)的目錄,限制了這些氮肥產(chǎn)能的生產(chǎn),造成氮肥減產(chǎn)。山東、河南等政府也相繼出臺(tái)限制化肥發(fā)展政策。張多維認(rèn)為,安全環(huán)保壓力以及環(huán)境容量的限制,提高了氮肥行業(yè)的進(jìn)入門檻,這意味著我國(guó)氮肥行業(yè)將步入高質(zhì)量發(fā)展階段。當(dāng)然,趨利性也會(huì)促使生產(chǎn)轉(zhuǎn)向其他高利潤(rùn)品種。我國(guó)氮肥行業(yè)多年利潤(rùn)率都在6%之下,與其它化工行業(yè)相比,仍是效益較低的行業(yè)。以甲醇為例,雖然年末經(jīng)歷了大幅下跌的市場(chǎng)行情,但2018年1月-12月我國(guó)大部分甲醇毛利率超過30%,凈利率超過15%??梢钥闯?,企業(yè)如果不能盡快升級(jí)適應(yīng)國(guó)內(nèi)外發(fā)展新形勢(shì),轉(zhuǎn)型另謀出路也未嘗不可。
出口、轉(zhuǎn)口和進(jìn)口三種貿(mào)易并行
受尿素成本影響,中國(guó)貨源在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力逐年下降,但同時(shí)也給進(jìn)口帶來可能性。2018年尿素出口244.7萬噸,同比下降47.5%;2018年尿素進(jìn)口16.4萬噸,同比上漲3136.1%。中國(guó)已從傳統(tǒng)尿素出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹?、轉(zhuǎn)口和進(jìn)口三種貿(mào)易同時(shí)進(jìn)行的國(guó)家。
此外,從世界糧食消費(fèi)來看,整體處于穩(wěn)步增長(zhǎng),狀態(tài)我國(guó)糧食生產(chǎn)有望保持穩(wěn)定。世界糧食需求超過糧食生產(chǎn),糧食緊張將拉高糧價(jià),進(jìn)而提高化肥需求及價(jià)格。我國(guó)毫不放松抓好糧食生產(chǎn),確保糧食播種面積穩(wěn)定在16.5億畝。保障農(nóng)產(chǎn)品有效供給,必然要保障化肥有效供給,我國(guó)氮肥農(nóng)業(yè)需求有望迎來一個(gè)穩(wěn)定時(shí)期。
預(yù)計(jì)2019年我國(guó)氮肥行業(yè)總體供需平衡,市場(chǎng)平穩(wěn),但行業(yè)盈利水平可能低于2018年。2019年全球尿素過剩量減少,國(guó)際市場(chǎng)供需基本平衡。隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)供需矛盾緩解,中國(guó)對(duì)出口的依賴下降,尿素由“被迫出口”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;擇機(jī)出口”;今年上半年可供出口的尿素資源有限,預(yù)計(jì)三季度供應(yīng)相對(duì)寬松。
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